Consilierii de investiții pot recomanda doar produse care corespund profilului unui client. Pentru a face acest lucru, consilierii trebuie să le furnizeze o declarație de adecvare, un document electronic sau scris. Acest document rezumă informațiile clientului care au condus la o recomandare specifică. Documentul este destinat să ajute clienții să identifice orice discrepanțe și să înțeleagă motivele unei recomandări.

Informații detaliate despre declarația de adecvare sunt disponibile de la Supravegherea Bancară Bafin.