Evaluările fondurilor ISS ESG includ atât evaluări relative, cât și absolute.

Stele pentru ratingul fondurilor ISS ESG

Fiecare fond din ratingul fondurilor ESG primește un rating relativ general de la 1 la 5 stele. Fondurile care au cele mai bune performanțe din perspectiva ESG în comparație cu grupul lor de companii similare primesc 5 stele, în timp ce fondurile de la baza scalei primesc 1 stea. Este important de reținut că ratingul cu stele este un semnal de rating relativ care compară performanța fondului cu cea a grupului său de companii similare, companiile similare fiind definite de clasa Lipper Global Benchmark.                                                                                          

Scor de performanță ISS ESG

- Ratingul de la partenerul nostru ISS ESG variază de la 0 la 100, 100 reprezentând „foarte bun”. Scorul de performanță ISS ESG reprezintă ratingul ESG absolut al fondului. Pentru calcul, ratingurile individuale ale companiilor în domeniile mediului, socialului și guvernanței corporative sunt combinate și agregate la nivel de fond.

Statutul ISS ESG Prime

„Statutul ISS ESG Prime” este un premiu acordat fondului de la agenția de rating ISS ESG. Pentru a primi „Statutul Prime”, un fond trebuie să aibă cel puțin un „Scor de performanță ESG” ponderat de 50 și nu trebuie să depășească anumite praguri pentru criteriile de excludere. Acestea includ fonduri cu controverse în domeniul normelor și standardelor internaționale (cel mai ridicat nivel de controverse) sau dacă peste 10% dintre companii au un impact negativ semnificativ asupra Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă ale Națiunilor Unite (Ratingul Impactului ODD). Alte criterii de excludere includ dacă amprenta de carbon este cu 150% mai mare decât media grupului de investiții, dacă un fond investește în companii active în sectorul controversat al armelor sau dacă peste 10% dintre companiile dintr-un fond au ratinguri de aprobare mai mici de 90% la adunările acționarilor pentru alegerile consiliului de administrație sau rapoartele de compensare.

O comparație cu abordările de rating ESG de la alți furnizori poate fi găsită aici sau aici. Pentru întrebări suplimentare privind metodele de rating, vă rugăm să contactați ISS ESG.